อุตสาหกรรมปลานิลของเวียดนามกำลังเร่งการพัฒนาและจะแข่งขันกับจีนในไม่ช้า

ตามรายงานล่าสุดโดย Rabobank การผลิตปลานิลทั่วโลกคาดว่าจะเกิน 7 ล้านตันภายในปี 2568 โดยปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักมาจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น จีน อินโดนีเซีย อียิปต์ บังคลาเทศ และเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามได้เร่งการขยายตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเติบโตจากซัพพลายเออร์ระดับภูมิภาคไปสู่กำลังสำคัญในระบบการส่งออกปลานิลทั่วโลก ทำให้เกิดการแข่งขันที่ชัดเจนมากขึ้นกับจีน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2025 การส่งออกปลานิลของเวียดนามมีมูลค่าถึง 57.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 332% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ- ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าปี สิงหาคมเพียงเดือนสิงหาคมมีการส่งออกเข้าใกล้ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% บริษัทอาหารทะเลของเวียดนามได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนนโยบายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น โดยขยายการผลิตอย่างรวดเร็วและสั่งซื้ออย่างปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก บรรลุ "ความก้าวหน้าที่ต้านกระแส"

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้เวียดนามมี "หน้าต่างแห่งโอกาส" เนื่องจากจีนยังคงเผชิญกับอัตราภาษีสูงถึง 45% สำหรับการส่งออกปลานิลไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีเฟนทานิลของสหรัฐฯ ทำให้อัตรากำไรการส่งออกของจีนถูกบีบ ในขณะเดียวกัน เวียดนามซึ่งมีอุปสรรคทางการค้าที่ต่ำกว่า ห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสูง ได้กลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ซื้อในสหรัฐฯ โรงงานแปรรูปปลานิลในเวียดนามกำลังเพิ่มการผลิต และบางบริษัทได้เปลี่ยนความสนใจในการส่งออกจากตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ไปยังตลาดอเมริกาเหนือ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้เวียดนามมี "หน้าต่างแห่งโอกาส" เนื่องจากจีนยังคงเผชิญกับอัตราภาษีสูงถึง 45% สำหรับการส่งออกปลานิลไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีเฟนทานิลของสหรัฐฯ ทำให้อัตรากำไรการส่งออกของจีนถูกบีบ ในขณะเดียวกัน เวียดนามซึ่งมีอุปสรรคทางการค้าที่ต่ำกว่า ห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสูง ได้กลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ซื้อในสหรัฐฯ โรงงานแปรรูปปลานิลในเวียดนามกำลังเพิ่มการผลิต และบางบริษัทได้เปลี่ยนความสนใจในการส่งออกจากตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ไปยังตลาดอเมริกาเหนือ

ในทางตรงกันข้าม ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลานิลรายใหญ่ที่สุดของโลก (ซึ่งมีผลผลิตมากกว่า 1.6 ล้านตันต่อปี) ยังคงเผชิญกับความท้าทาย เช่น อุปทานวัตถุดิบล้นตลาด ความผันผวนของราคา และคำสั่งซื้อส่งออกที่แตกต่างกัน แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ภาษีศุลกากรจะลดลงเหลือ 45% แต่กำไรจากการส่งออกก็ฟื้นตัวได้เพียงในขอบเขตที่จำกัด และราคาซื้อปลาจากโรงงานก็มีความผันผวนอย่างมาก คนในวงการเชื่อว่าอุตสาหกรรมปลานิลของจีนจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น ในขณะที่เวียดนามกำลังคว้าโอกาสเชิงโครงสร้างนี้เพื่อเร่งการขยายส่วนแบ่งการตลาด

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนามยังต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ระดับสินค้าคงคลังที่สูงในตลาดสหรัฐฯ หลังจากการนำเข้าที่กระจุกตัวในไตรมาสที่สองและสาม บ่งชี้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่ ในขณะเดียวกัน ขนาดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและความสามารถในการแปรรูปของเวียดนามยังคงล้าหลังของจีน และต้นทุนการผลิตยังคงสูงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาหารและพลังงาน เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว- เวียดนามจะต้องเปลี่ยนจาก "การเติบโตแบบฉวยโอกาส" มาเป็น "การอัปเกรดโครงสร้าง" โดยลงทุนทรัพยากรมากขึ้นในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความลึกในการประมวลผล และการสร้างแบรนด์

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเชื่อว่าการแข่งขันระหว่างจีนและเวียดนามในตลาดปลานิลกำลังเข้าสู่ระยะใหม่ จีนยังคงได้เปรียบอย่างแท้จริงในห่วงโซ่การผลิต เทคโนโลยี และการประมวลผลขนาดใหญ่- ในขณะที่เวียดนามมีความคล่องตัวมากกว่าในแง่ของความยืดหยุ่นทางการค้า การสนับสนุนนโยบาย และการขยายตลาด ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การแข่งขันระหว่างทั้งสองประเทศในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลางจะเข้มข้นขึ้น