FAO: รายงานการวิเคราะห์ตลาดปลานิลทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 - การค้าโลกชะลอตัว จีนอยู่ภายใต้แรงกดดันในการเปลี่ยนแปลง การส่งออกของเวียดนามพุ่งสูงขึ้น

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพิ่งเผยแพร่ "รายงานการวิเคราะห์ตลาดปลานิลทั่วโลก, Q3 2025" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมปลานิลทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มซบเซาในไตรมาสที่สามของปีนี้ แม้ว่าการผลิตโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ แต่โดยทั่วไปแล้วการส่งออกจะชะลอตัวลงเนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอในสหรัฐอเมริกา อัตราภาษีที่สูง และความขัดแย้งทางการค้าทั่วโลก

รายงานชี้ให้เห็นว่าการที่สหรัฐฯ คงอัตราภาษีนำเข้า 55% สำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลจีนได้บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์จีนในตลาดอเมริกาเหนืออย่างรุนแรง ผู้นำเข้าในสหรัฐฯ หันมาใช้พันธุ์ปลาเนื้อขาว-ที่มีราคาต่ำกว่า- (เช่น ปลาบาซา) ส่งผลให้การค้าปลานิลระหว่างสหรัฐฯ และจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน แอฟริกาได้กลายเป็นจุดเติบโตที่สำคัญสำหรับการส่งออกปลาทั้งตัวแช่แข็งของจีน โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากโกตดิวัวร์และบูร์กินาฟาโซ ซึ่งชดเชยบางส่วนในการส่งออกที่ลดลงไปยังสหรัฐอเมริกา

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 อุตสาหกรรมปลานิลของจีนเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงฝนตกหนัก พายุไต้ฝุ่น และคำสั่งซื้อที่ลดลงจากสหรัฐอเมริกา ปลาดิบจึงท่วมตลาด ส่งผลให้มีสินค้าคงเหลือสูง และทำให้โรงงานแปรรูปต้องลดราคาซื้อลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกปลาทั้งตัวแช่แข็งของจีนยังคงเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมาในช่วงครึ่งแรกของปี โดยมีมูลค่าถึง 182 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาคิดเป็นเกือบ 50% การนำเข้าไปยังโกตดิวัวร์เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบเป็นรายปี-แตะ 50.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส แคนาดา และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นสองเท่า บ่งชี้ว่ากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของจีนสำหรับตลาดส่งออกเริ่มแสดงผลลัพธ์แล้ว

ในทางตรงกันข้าม การส่งออกปลานิลของเวียดนามมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2025 การส่งออกปลานิลของเวียดนาม (รวมถึงปลานิลแดง) มีมูลค่าถึง 63 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น-จากปีที่แล้วถึง 174% ซึ่งสูงเกือบห้า-ปี ในจำนวนนี้ 62% ไปที่สหรัฐอเมริกา ทำให้เวียดนามเป็น-ผู้จัดหาปลานิลรายใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐฯ รองจากจีน สหรัฐฯ นำเข้าเนื้อปลานิลแช่แข็งมูลค่า 262 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากระบบบูรณาการในแนวตั้งและ-รูปแบบการผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออกของโรงงานแปรรูปของเวียดนาม

สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้บริโภคปลานิลรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ภาษีศุลกากรที่สูงและการบริโภคที่อ่อนแอได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเข้า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 สหรัฐฯ นำเข้าปลานิลจำนวน 89,700 ตัน มูลค่า 367 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมา จีนยังคงเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุด รองลงมาคือโคลอมเบียและไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการค้าปลีกและการจัดเลี้ยงที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องทำให้ผู้นำเข้ามุ่งเน้นไปที่การเคลียร์สินค้าคงคลังที่มีอยู่ ส่งผลให้ราคาตลาดโดยรวมตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน การนำเข้าเนื้อปลาแช่เย็นลดลง 9% ในขณะที่เนื้อปลาแช่แข็งเพิ่มขึ้น 11% โดยสินค้าจากจีนคิดเป็นเกือบ 80% การส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงแนวโน้มการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน

ตลาดละตินอเมริกาก็ประสบกับความผันผวนเช่นกัน การส่งออกปลานิลของบราซิลขยายตัว 52% ในช่วงครึ่งแรกของปี เป็น 8,000 ตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก 36 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 50% ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลงอย่างมาก อุปทานส่วนเกินในประเทศ ขนาดปลาที่เล็กลง และราคาที่ต่ำ ส่งผลเสียต่อผลกำไรของบริษัทในบราซิล

รายงานยังแสดงให้เห็นว่าในกวางโจว จีน ราคาบ่อน้ำในไตรมาสที่สองลดลง 16% ไตรมาส-ต่อ-ไตรมาส และ 32% ต่อปี-เทียบกับ-ปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาในพื้นที่การผลิตหลักของบราซิลดีดตัวขึ้น 10% ในไตรมาส-ต่อ-ไตรมาส แต่ก็ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 13%

รายงานของ FAO สรุปว่าตลาดปลานิลทั่วโลกจะยังคงเผชิญกับความท้าทายในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 อัตราภาษีที่สูง การบริโภคที่ชะลอตัว และความกดดันด้านสินค้าคงคลังจะทำให้ราคาฟื้นตัวได้ยาก และราคาจะยังคงผันผวนในระดับต่ำในระยะสั้น หากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ลดการเก็บสต็อกและควบคุมการผลิตในปี 2569 ประกอบกับสินค้าคงคลังที่ค่อยๆ ลดลง คาดว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวภายในกลางปีหน้า