อุตสาหกรรมปลานิลทั่วโลกในปี 2569

ภูมิทัศน์ทั่วโลก: การผลิตเข้าสู่ที่ราบสูง
การเลี้ยงปลานิลครอบคลุมกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค ตามการประมาณการที่นำเสนอโดย Rabobank ในการประชุมสุดยอด Responsible Seafood Summit ปี 2024 การผลิตทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 7 ล้านเมตริกตัน ต่อปี-จาก-เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2% อย่างไรก็ตาม *แนวโน้มด้านอาหาร* ของ FAO (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2568) ระบุว่าการเติบโตของการผลิตปลานิลในปี 2568 หยุดชะงัก ตรงกันข้ามกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคส่วนปลาคาร์พ ปลาแซลมอน ปลาดุก และกุ้งในช่วงเวลาเดียวกัน รายงานตลาดหลายฉบับประเมินขนาดตลาดปลานิลทั่วโลกในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การชะลอตัวของการเติบโตของการผลิต-ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขยายตัวในภาคส่วนปลาไวท์ฟิชและกุ้งอื่นๆ- ชี้ให้เห็นว่าปลานิลกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านความสามารถในการแข่งขันมากกว่าการหดตัวของอุปสงค์โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีนยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด โดยมีผลผลิตรวมประมาณ 1.88 ล้านตันในห้าภูมิภาคการผลิตหลัก ได้แก่ กวางตุ้ง ไห่หนาน กวางสี ยูนนาน และฝูเจี้ยน การผลิตส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปเป็นเนื้อปลาแช่แข็งและปลาทั้งตัวเพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและแอฟริกา

Outlook ปี 2026 และตัวแปรหลัก
เส้นทางห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุปทานปลานิลในปี 2569 จะถูกกำหนดโดยตัวแปรสำคัญหลายประการ:
1. การสรุปภาษีศุลกากรสหรัฐฯ: คาดว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีมาตรา 301 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ขนาดของหน้าที่เพิ่มเติมใดๆ จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและมูลค่าการขายของเนื้อปลาที่มีมูลค่าสูง-โดยตรง
2. อัตราอุปทานของจีน: การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของลูกปลาในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 คาดว่าจะส่งผลให้การผลิตต่อปีลดลง ซึ่งส่งผลต่อราคาวัตถุดิบและราคาส่งออก
3. ต้นทุนอาหารสัตว์และธัญพืช: คิดเป็น 60%–70% ของต้นทุนการทำฟาร์ม ซึ่งถือเป็นโครงสร้างต้นทุนพื้นฐานในทุกภูมิภาคการผลิต
4. โรคและสภาพภูมิอากาศ: ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดความผันผวนของอุปทาน พันธุ์-ที่ต้านทานโรคและวัคซีนทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์-ในระยะยาว
5. ความเร็วในการพัฒนากำลังการผลิตทางเลือก: สิ่งนี้กำหนดขอบเขตที่ละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเติมเต็มช่องว่างอุปทานที่จีนทิ้งไว้
สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างความผันผวนของวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ราคาที่ต่ำในปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากวัฏจักรของอุปทานที่ผ่อนคลายลงชั่วคราว ในทางตรงกันข้าม การปรับโครงสร้างกระแสการค้าซึ่งได้รับแรงหนุนจากภาษีของสหรัฐฯ และปริมาณการผลิตที่ราบสูงในตลาดอิ่มตัวแสดงถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้าง

โดยรวมแล้วสามารถสรุปข้อสรุปสำคัญได้สามประการ:
ประการแรก ในขณะที่ตำแหน่งที่โดดเด่นของจีนในตลาดสหรัฐฯ ไม่น่าจะถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น แต่อัตราภาษีรวมประมาณ 37.5% จะยังคงบีบอัตรากำไรและเปลี่ยนการมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดทางเลือก เช่น แอฟริกา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเพิ่มมูลค่าที่สอดคล้องกัน ประการที่สอง การทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์-สดจากละตินอเมริกาเป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริง แม้ว่าจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูง- ซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่-ซัพพลายเออร์จากบราซิล เช่น โคลอมเบียและฮอนดูรัสได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนเนื่องจากได้เปรียบด้านภาษี ในขณะที่บราซิลเผชิญกับแรงกดดันที่เกิดจากการสอบสวนด้านภาษีที่แยกต่างหาก ประการที่สาม การเปลี่ยนไปสู่การประมวลผลเชิงลึก การบริโภคภายในประเทศ และจุดหมายปลายทางการส่งออกที่หลากหลายเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ต้นทุนและกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาดในระยะสั้นได้
ลักษณะที่สมเหตุสมผลกว่าของปี 2026 คือปีแห่งการปรับตัวและการปรับสมดุล แทนที่จะเป็นปีแห่งการกลับตัวของแนวโน้ม